醫藥零售業的“主流換檔”

論文類別:管理學論文 > 市場營銷論文
論文標簽:零售業經濟論文 中國零售經濟論文
論文作者: 李忠玉
上傳時間:2017/6/13

  2014年,營銷思想界的大咖劉春雄與史賢龍先生提出了“主流換檔”的概念,用於描述與界定“行業格局”與“競爭態勢”的變遷。的確,各行各業的“代際變遷”基本上是以“主流換檔”的形式來完成,尤其是在互聯網潮流興起之後,行業的格局變遷及換檔的速度大有司馬遷《史記》所描述的“五年之間,號令三嬗”的態勢。

  同樣,就算是受互聯網直接沖擊較小的醫藥零售業,其“主流換檔”的速度之快同樣令人應接不瑕。行業格局、競爭態勢、主流企業等各個維度的均呈現換檔趨勢。

   

  第一,商業規則“制定權”開始“換檔”。

  在全國性的醫藥零售企業出現之前,整個“供應鏈”中的商業規則的制定權,尤其是商品的“定價權”,是掌握在生產廠商手中,品牌商品更是如此。隨著醫藥零售龍頭企業市場廣度和深度的不斷強化,“主流企業”不但開始左右著全國的零售競爭格局,同時也從品牌廠商手中奪取了供應鏈中的“商業規則制定權”。

  “品牌廠商的二線產品”這一品類概念就是由此而生的,該品類最大的特點是:其一要為零售企業讓渡更高的利潤空間,其二是規格或劑型的差異化或獨家專享。該品類堪稱為主流企業“量身定做”。

  第二,主流企業的“經營重心”開始“換檔”。

  在以前,醫藥零售企業不論大小,基本上是以“開店、增強單店產出”等“內生式”的擴張來構築競爭優勢和提高企業規模。而現在已經轉向為以“收購、聯營”等“外延式”的擴張為主要路徑。比如雲南鴻翔一心堂在上市之後在全國範圍內大肆收購,而廣東大參林則主推“上市大聯盟”戰略來做大做強而達到上市的目的。

   

  第三,行業競爭格局已經實現了換檔。

  競爭的格局已經從 “區域諸侯”格局演變為“跨區布局”,並有向“全國寡頭”格局進化的趨勢。

  1、五年前,尤其是十年前,從《中國藥店》、《醫藥經濟報》等媒介每年發布的“連鎖藥店百強榜單”前十強中,大部份是“區域諸侯”,如雲南一心堂、甘肅眾友、重慶桐君閣等。就算是當初曾多年坐上全國頭號交椅的海王星辰,也只是布局於東部沿海省份而已。

  2、而如今,能夠在醫藥零售圈起領軍作用的,大多為全國性跨區連鎖,如國大藥房、一心堂、老百姓等連鎖企業。這些企業具備了“倒逼”供應商對自身的渠道格局、架構搭建、經營方針、合作條件等企業經營及市場要素進行重新定位的實力與地位。

   

  第四,“主流企業”面面觀。

  正所謂“三十年河東,三十年河西”,經過近十年的“洗牌”,曾經的主流企業落寞的有之,原地踏步的有之,晉升新貴的更有之。就目前的市場格局、企業規模、發展潛力等維度而言,主流企業大體可分為三類:

  1、國家隊:其代表企業為國大藥房、華潤系、上藥集團等。尤其是國大藥房作為中國醫藥集團下屬的國藥控股有限公司的旗下企業,依托國家隊的資源及資金優勢,十年之間,以上海國大藥房及深圳一致連鎖為基石,以收購為主線,如今旗下的零售藥店已經覆蓋了全國的過半省份;

  2、新晉“貴族”:以雲南鴻翔一心堂、湖南老百姓、湖南益豐、廣東大參林、濟南漱玉平民等醫藥零售行業的上市公司及準上市公司為代表。這類公司以IPO的融資或戰略風投帶來的資金,要麽強化區域龍頭的強勢地位,要麽構築在全國範圍內的領軍優勢;

  3、跨界者:以華泰基金、高盛為代表的資本大鱷。十年前,高盛投資的海王星辰在美國上市,並拿下了醫藥零售龍頭的位置。而如今,華泰基金收購常州恒泰連鎖,並提出了五年100億的宏大目標。這無一不體現資本大鱷“不差錢”的優勢與對該行業的垂涎。

   

  第五,未來的“主流換檔”方向

  市場競爭是永恒的主題,而市場競爭主體的“主流換檔”也會永不停歇。那麽未來的主流或是新晉的主流企業會是何方神聖呢?

  1、至少在五到十年內,現今已濟身主流的“國家隊”、上市公司依然會是醫藥零售行業的主流企業。就好象曾經的“領頭羊”海王星辰,雖然由於人才大量流失(尤其是CEO更叠頻繁),與供應商關系緊張等因素導致近年來業績停滯不前,門店不斷收縮,已經衰退為“二流企業”,但依舊是醫藥零售行業中舉足輕重的力量;

  2、華潤系:在當下的醫藥零售行業,華潤系所占的影響力較弱,但千萬別忽視了華潤系“後發制人”的實力及水平。

  目前而言,華潤系旗下的連鎖藥房遠不如同為“國家隊”的國大藥房,亦不如一心堂、老百姓、益豐等民營大鱷,甚至還不如一些區域龍頭連鎖企業。其一是其收購的連鎖藥店少且規模都不夠大,其二是旗下的連鎖藥店並沒有整合成一個整體,甚至業內人士並不知曉哪些連鎖藥房(諸如華源大藥房、蘇州禮安連鎖等)是華潤系所有。但千萬別忽視了華潤系的擴張與整合能力。

  首先,華潤是一家最值得尊敬的央企,沒有之一。幾乎所有的央企都給公眾留下了“壟斷”的印記,其競爭優勢及利潤均得益於壟斷,但華潤是個例外。在華潤的產業中,在眾多充分競爭的領域內構築起了領先優勢,如啤酒業的華潤雪花,零售超市業的華潤萬家,還有醫藥工業企業更是枚不勝數。

  其次,華潤收購後的整合能力與效能也無出其右,如收購的東阿阿膠、紫竹藥業、華潤三九等企業,在其收購後均取得了長足的進展,成為了行業標桿。

  再次,在醫藥行業的整個產業鏈中,旗下的醫藥工業企業已經布局良多,但在醫藥流通領域尤其是醫藥零售行業是其短板。從完善產業鏈的布局出發,華潤系有具備在醫藥零售業進行擴張的動機。況且,華潤與國控一樣同屬國家隊,都“不差錢”。

  3、網上藥店。互聯網渠道雖不能取代線下實體藥店渠道,但不可否認的是,線上電商渠道已經是重要的渠道之一,醫藥行業的“網上藥店”也不例外。根據南方醫藥經濟研究所發布的數據,2016年網上藥店的營業規模為48億人民幣,雖規模小,但空間大,而且某些連鎖藥店借助網上藥店實現“灣道超車”而成為“主流企業”的可能性更大。

  

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