研報:招銀國際:百度:AI加速落地

論文類別:計算機論文 > 互聯網研究論文
上傳時間:2017/11/24 12:01:43

  (免費論文下載中心訊)百度世界大會:Bring AI to Life。此次百度世界大會再次強化AI戰略,聚焦Duer OS和Apollo的同時突出AI在手機百度(搜索+信息流)、愛奇藝、百度金融等細分領域的應用。我們認為此期大會有如下進展及亮點:1)合作夥伴初具規模(e.g. 37萬開發者使用百度大腦能力、1700多個合作夥伴加入Apollo項目);2)AI商業化版圖擴張、加速落地(e.g.智能駕駛量產提前)。

  Apollo:量產提前至2018年。百度智能駕駛進程實現加速:產業預判2020年無人駕駛開始量產,而百度宣布和金龍合作將生產L4小巴車(無方向盤、無駕駛位),並於2018年7月實現試運營及小規模量產;2019、2020年分別與江淮、北汽、奇瑞合作生產。此外,百度推出Apollo Duer OS車載系統,提供駕駛輔助及人車交互,如語音操作、AR導航、疲勞駕駛監測等功能。未來智能駕駛將聚焦在乘用車、商用車、卡車三大車型,考慮中國智慧城市建設及政策扶持,我們看好智能駕駛在封閉園區、共享汽車、上下班等短途常規路線的場景應用。而大規模量產及上路將取決於高精地圖外路況數據的積累。

  Duer OS 2.0:向IoT深化。Duer OS 2.0在技術能力(語音喚醒、合成)、解決方案(語音交互)、平臺體系(物聯網設備雲)均實現多方面升級。此外,旗下子公司渡鴉推出首款搭載Duer OS 2.0的百度智能音箱raven-H,加速IoT商業化落地。raven-H的特色體現在LED點陣屏、遠近場交互。相比其他智能音箱,雖然該產品的設計及創意多於商業化(尤其考慮價格和渠道因素),但助於百度軟硬件產品的宣傳、一手數據的收集及Duer OS 2.0合作夥伴的觸達(智能家居、隨身設備、車載等)。

  手機百度10.0:豐富語音視頻搜索,“熊掌號”精細化流量運營。手機百度10.0將於11月底發布,主打語音搜索、及短視頻、AR內容。此外,百度推出基於搜索及流量分發的“熊掌號”:有別於純內容創作分發的百家號,熊掌號將更為註重創業者/創作者內容的整合及用戶流量的“雙向”反饋。

  愛奇藝:“AI+內容創新”並行。AI同樣貫穿至愛奇藝的創作、分發、采購等環節。例如,基於機器學習,愛奇藝對電影票房/電視劇的預測,提前半年方差準確率高達77%/88%。而《中國有嘻哈》的火熱,也源於用戶畫像的分析、對年輕受眾的興趣精準挖掘。憑借大數據分析下對娛樂需求變化的把握,明年愛奇藝將推出三大自制綜藝:機器人爭霸、熱血街舞團、偶像練習生。

  維持“持有”評級。AI賦能下的原有業務優化將是中短期增長點,而純AI衍生產品變現(如Apollo、Duer OS)還待產業普及渠道打通。期待公司長遠規劃中數據源的豐富及AI後市場盈利點的挖掘。暫維持公司“持有”評級,目標價251.4美元,相當於FY1828x PE。(來源:招銀國際 編選:免費論文下載中心)

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