分析:2017年移動互聯網市場的格局

論文類別:計算機論文 > 互聯網研究論文
上傳時間:2018/3/6 14:50:51

  (電子商務研究中心訊)2017年底移動互聯網的“江湖格局”

  1、TOP 10

  按APP月活人數的排名,2017年12月排名TOP10的APP如下表。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  從公司角度,騰訊占了3席(微信、QQ、騰訊視頻),阿裏巴巴占了2席(淘寶、支付寶),百度僅有一款手機百度入圍,剩下的4款分別是愛奇藝、優酷、微博和WiFi萬能鑰匙。手機百度排名第十,差點被擠出前十而使百度無一入榜。如果不是愛奇藝橫插一腳,騰訊就包攬了前三,不過騰訊視頻和愛奇藝的差距就那麽一丁點,只要騰訊視頻再努把力,也就是一腳油門的事了。

  從行業上看,社交通訊類的占了3款(微信、QQ、微博),視頻類占3款(愛奇藝、騰訊視頻、優酷)。社交和視頻真乃當今兩大吸粉神器,視頻基本是BAT勢力範圍內各持一家;騰訊手裏牢牢拽著兩款全民級的社交應用,江湖大哥的位置可謂是穩如泰山,而微博屬於阿裏的領地,可憐的百度在社交上就是一片荒蕪了。

  從活躍人數上看,前十大APP的月活在3~9億左右,微信以接近9億的月活將其他APP遠遠甩在了後頭。老二QQ的月活5.7億,約占微信月活的64%。儼然,微信和QQ屬於超一線梯隊。接下來的一線梯隊的是排在3到8名的APP,都是4~5億級別的玩家。二線梯隊是排在最後兩名是3億級玩家。

  從增幅來看,前十大APP中只有3家在2017年12月環比下降,其他都在上漲。超一線梯隊的微信、QQ月活都有所下降,不過下降幅度很小,到了這兩位的量級這麽點下降也屬於合理的正常波動。比較慘的是淘寶月活環比下降3.11%。與之相對的是優酷的上漲13.61%十分耀眼,這種級別的APP還能有這麽高的漲幅,在下也是佩服。

  2、TOP 30

  按APP月活人數的排名,2017年12月TOP30的APP其月活大致在1億以上,姑且稱這些APP為“億級玩家”吧。對TOP30的APP按公司維度整理,以加總後的月活總數進行排序得到下表。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  特別說明:為了對比不同公司的實力,本文對屬於同一公司的不同APP月活人數進行了加總。雖然其中必然有重合的用戶,這樣簡單的加總表面上看並不合理。但從用戶對公司的價值角度上來看,同一用戶在兩款APP上可以被視為不同的用戶。用戶A使用微信社交使用騰訊視頻看視頻,而用戶B使用微信社交但使用愛奇藝看視頻,那麽用戶B看視頻給公司帶來的價值就不屬於騰訊了,假設每個用戶為APP創造的價值相等,那麽用戶A對於騰訊的價值是B的2倍,因此同時使用微信和騰訊視頻的同一用戶可以看成2個用戶,忽略重復而進行簡單加總是合理的。

  從表中可以發現,前三名毫無懸念的就是BAT,只不過順序是TAB罷了。

  騰訊月活總數達到了近32億,真的是把其他公司甩開了不知道幾條街,在30個“億級玩家”中,騰訊一家占了9個,月活總數占TOP30總月活數近4成,筆者只想問小馬哥一句:還讓不讓其他公司活了?

  阿裏巴巴和百度分別擁有2個和3個“億級玩家”,不過從月活總數上阿裏巴巴還是比百度多出一大截。百度以數量優勢通過3打1的方式超過了愛奇藝,勉強殺入前三。

  入圍TOP30的,也就是“億萬玩家”俱樂部的公司一共19個,除了BAT外,其他公司都只有1款APP入圍。BAT三家加在一起,共擁有14個“億級玩家”,占了近一半;月活總數占比56.6%,比剩下16家加在一起還要多。不得不說,中國移動互聯網,還是BAT的江湖!

  3、TOP 200

  (1)公司維度

  按APP月活人數的排名,2017年12月排名TOP200的APP其月活大致在1千萬以上,就稱作“千萬級玩家”。對TOP200的APP按公司維度整理,以加總後的月活總數進行排序得到下表。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  不難看出,TOP200的江湖格局和TOP30大同小異,前三名依舊是BAT,只不過有幾家公司(如網易、360、美團等)憑借數量優勢讓自己的排序比TOP30更靠前了些。百度以其巨大的數量優勢(12比1)終於拉開了和愛奇藝的間距,BAT三家作為超一線梯隊的江湖大佬地位在此就顯而易見了。

  (2)品牌維度

  為了更清楚地看出移動互聯網的江湖格局,筆者進行對上表進行了整理。同屬於一個品牌的APP進行了合並(比如淘寶中國軟件有限公司的蝦米音樂劃入阿裏巴巴旗下),對非典型互聯網公司進行了剔除(如華為、OPPO等手機制造商,移動、聯調等電信運營商,中國銀行、農業銀行等金融企業),對於投資並購等方式產生的勢力劃分,本文暫未做考慮(如本文不考慮馬雲個人持有大量高德公司的股份而擁有實際控制權,仍將高德作為獨立品牌)。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  (註:月活占比是該公司月活總數占TOP200總月活數的百分比)

  整理後剩下100個品牌,從月活人數的勢力上看它們稱得上是“移動互聯網百強”。

  值得註意的是,今日頭條帶著自己的5個“千萬級玩家”成功擠進前五強,它們分別是今日頭條(排名14,月活23226.4萬)、火山小視頻(36,8478.29萬)、西瓜視頻(40,6761.09萬)、抖音(52,5547.79萬)、內涵段子(80,3698.26萬)。作為一個成立不到6年的公司,今日頭條已形成了自己產品矩陣,碾壓了優酷、新浪等互聯網公司。

  通過前面的分析,我們已經看到,BAT之所以是移動互聯網江湖的大佬,並非通過單一的一個“航母級”APP奠定的,而是靠一個多產品組合成的“作戰艦隊”,也就是產品矩陣。手機百度作為百度的領頭羊,也只不過是排在第十位,遠不及新浪微博,但其以12比2的數量優勢和新浪PK時,就可以遠超新浪。BAT的核心能力在於能夠繁殖,“生”出一窩仔,然後構成一個多維立體的產品矩陣。

  從這裏我們似乎看到今日頭條也具備了這種繁殖能力,在2017年底它已手握有5個“千萬級玩家”,誰知道一年後的2018年底它會不會再“生”出幾個來,成為新的大佬呢,我們拭目以待吧。

  與今日頭條不同,排在前三十位的品牌中,還有13家都只有1個“千萬級玩家”,分別是愛奇藝、WiFi萬能鑰匙、酷狗、快手、高德、UC、酷我、墨跡天氣、拼多多、科大訊飛、作業幫、唯品會、陌陌。它們都擁有非常成功的爆款APP,但是沒有獲得“繁殖”的能力,沒能成功孕育出更多的“千萬級玩家”,因此無緣進一步升級為互聯網大佬。

  (3)行業維度

  從行業維度對月活TOP200的APP進行分類,並按月活總數進行排序,得到下表。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  (註:月活占比是該行業月活總數占TOP200總月活數的百分比)

  月活總數最高的前十大行業分別是:綜合視頻、即時通訊、應用商店、綜合資訊、綜合電商、移動音樂、瀏覽器、社交網絡、支付、短視頻綜合平臺。月活總數最多的兩個行業,綜合視頻和即時通訊,分布占了所有TOP200的APP總月活數的11.9%和11.36%。前十大行業的月活總數占所有TOP200的APP總月活數的近6成(59.1%)。

  如果按APP數進行排序(此處省略表格),則前十大行業分別是:

  應用商店(13個)銀行服務應用(10)綜合資訊(9)綜合視頻(8)短視頻綜合平臺(7)營業廳(7)移動音樂(6)拍照及圖片處理(6)綜合閱讀(6)綜合電商(5)按行業內單個APP的平均月活數進行排序(此處省略表格),則排在前十位的分別是即時通訊、支付、綜合視頻、無線管理/WIFI管理、社交網絡、搜索、綜合電商、團購、中文輸入法、瀏覽器。

  2017年移動互聯網的“風雲變幻”

  1、TOP 10

  首先來看一下,月活排名的前十把交椅在2017年這一年中都出現了哪些變化。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  從表中可以看出,微信和QQ常年霸占前兩排,這也是毫無疑問的。在2017年的頭五個月,後幾位的排名發生了頻繁的更替,6月之後局勢基本穩定(此處特別說明:有可能是因數據統計方式變化引起的5、6月之間的巨大差異)。下半年月活排名前十位的有微信、QQ、愛奇藝、騰訊視頻、淘寶、支付寶、優酷、微博、WiFi萬能鑰匙、手機百度,只不過排名先後稍有變化。看此情形江湖格局正在趨於固化,是否會有新的力量或者是技術變革來打破這種格局,不得而知。

  2、TOP 200

  (1)品牌維度

  接下來我們看看2017年這一年中,各大互聯網公司的實力發生了怎樣的變化。以月活TOP200的APP作為分析對象,看各大公司在各月擁有的“千萬級玩家”數量變化,請見下表。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  首先進入視野的毫無懸念又是BAT三位大佬,騰訊和百度在數量變化上不明顯,全年基本穩定,各月有一兩個差異。但是阿裏巴巴的千萬級玩家數量從2017年初的5個穩步增長到年末的9個,讓人眼前一亮。這裏不妨列出來看看到底是哪些APP在攪動風雲。阿裏巴巴在2017年年初擁有的5個千萬級玩家分別是支付寶、淘寶、天貓、閑魚、蝦米音樂(註:蝦米音樂屬於淘寶中國軟件有限公司,劃入阿裏巴巴),而年末的9個分別是淘寶、支付寶、天貓、釘釘、閑魚、飛豬旅行、口碑、阿裏巴巴、蝦米音樂。也就是說,釘釘、飛豬旅行、阿裏巴巴、口碑這4款APP在2017年這一年中強勢崛起,成功擠進千萬級玩家,為阿裏開疆拓土。

  接下來是奇虎360,“千萬家玩家”個數整體呈下降趨勢。2017年年初7個,分別是360手機衛士、360手機助手、360清理大師、360瀏覽器、360影視大全、安全市場、360超級ROOT。到年末的時候,安全市場、360超級ROOT已經被甩出TOP200名單了,不過另一款APP“快視頻”挺進了榜單,又補充了一員大將。

  雖不如阿裏那樣高歌猛進,今日頭條的漲勢也是喜人。從2017年年初今日頭條擁有今日頭條、西瓜視頻、內涵段子這三個千萬級玩家,4月火山小視頻成為千萬級玩家,緊隨其後抖音在6月也成功晉級,使今日頭條手中穩穩掌握5個千萬級玩家。不僅如此,火山小視頻在4月剛以1339.21萬月活入榜,到12月竟已擁有8478.29萬月活;抖音同樣表現不俗,6月才以1004.42萬月活排在190位勉強入榜,在12月已經漲到5547.79月活。不得不說,2017年移動互聯網的江湖,今日頭條是繞不開的話題。

  搜狗、金山/獵豹和360有相似之處,總體比較穩定,但是呈現出下降的趨勢。美圖真的是穩如泰山,美顏相機、美圖秀秀、美拍、潮自拍四款APP在2017的一整年中都穩穩地列在千萬級玩家的名單上。但是話反過來說,逆水行舟不進則退,在這樣一個風雲際會的互聯網江湖裏,原地踏步久了就該有危機感了。

  網易和平安稍有上漲趨勢。網易在年初有網易新聞、網易雲音樂、有道詞典3個千萬級玩家,網易郵箱大師下半年也擠進去了,不過12月又掉落了。平安其實並不能算嚴格的互聯網公司,不過平安旗下APP已經涉足了金融、醫療、汽車等領域,我們不能把它當成房間裏的大象。平安年初擁有的是平安好醫生、平安金管家2個千萬級玩家,到年末平安口袋銀行、平安好車主也都已經在TOP200榜單門口蠢蠢欲動。

  接下來要說到的是咪咕,不知道你是否和筆者一樣對咪咕並沒有多少印象。可是,咪咕這個品牌居然擁有3個千萬級玩家,有點小驚訝!它們分別是咪咕閱讀、咪咕視頻、咪咕音樂,甚至在2017年初的時候另外一款APP咪咕直播也擠進過TOP200的榜單。只不過咪咕的三個兄弟的月活排名都在100-150名,月活人數在2000萬左右,並沒有一個爆款APP,這也許就是咪咕沒有被大多數人熟知的原因。

  新美大(美團、美團外賣、大眾點評),搜狐(搜狐新聞、搜狐視頻)、優酷(優酷、土豆視頻)、新浪(微博、新浪新聞)、YY(YY LIVE、虎牙直播)都可以用一句字概括,和美圖一樣,穩!

  鳳凰和安卓市場也是呈現下降趨勢,由年初的2個到年末變成了1個。鳳凰原先擁有鳳凰新聞、鳳凰視頻兩員大將,年末鳳凰視頻出局,只有鳳凰視頻仍在TOP200名單中;有同樣遭遇的還有安卓市場(安卓市場、91桌面),91桌面也在2017年中跌出TOP200名單。

  相反的,京東、滴滴呈現出上升的勢態。京東金融和滴滴司機(專快)在下半年殺入TOP200,讓京東和滴滴分別擁有2個千萬級玩家。愛奇藝一直只有1款愛奇藝進入榜單,不過在11月愛奇藝頭條勉強入榜,讓愛奇藝短暫地擁有了一把2款TOP200的APP,不過12月愛奇藝頭條未能再次入榜。

  (2)漲跌幅維度

  對2017年的12個月均在TOP200榜單上的APP進行分析(共145個),根據其每月的月活漲跌情況進行匯總,得到如下圖。筆者給這張圖取了個好玩的名字,叫“韭菜圖”。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  從圖中可以看到,在這145款APP中,連續12個月的月活人數都在上漲的有西瓜視頻和拼多多。西瓜視頻從2017年1月2127.83萬月活到12月上漲到6761.09萬,翻了3倍多。拼多多更厲害,從1月的1175.64萬到12月的9982.32萬,直接上升了一個數量級。這兩款APP上升的勢頭真的是勢不可擋,請收本人的膝蓋。除了這兩款外,還有11款APP也表現不俗,在12個月中有10個月月活都在上漲,分別是萬年歷、中國工商銀行、內涵段子、農行掌上銀行、騰訊Wifi管家、快手、酷我音樂、高德地圖、安智市場、WiFi萬能鑰匙、360清理大師。

  接下來我們看看反面例子,全年12個月中只有2個月的月活在上漲,也就是有10個月下跌的APP有樂視視頻、大眾點評、百度外賣、百度手機衛士、百度手機瀏覽器、QQ空間共6款。特別刺目的是“百度”二字出現了3次,如果我們再往旁邊看一眼,又會發現百度手機助手也是在9個月下跌的名單之中。真替百度捏把汗。另外QQ空間、QQ分別下跌10個月、9個月,這似乎是意料之中的事。

  接下來對2017年1月的月活TOP200進行考察,將其與2017年年末的月活作對比,按漲跌幅排序得到下表。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  四款APP在這1年中月活人數上漲超過200%,即拼多多(749%)、OPPO應用商店(364%)、vivo應用商店(361%)、西瓜視頻(218%),拼多多和西瓜視頻剛剛已經提及,另外兩款應用商店明顯是受OPPO、vivo這兩款手機在2017年出貨量大幅上漲帶動的。

  混的比較慘的有小米桌面(-97%)、我的世界聯機盒子(-89%)、優步–Uber(-86%)、360超級ROOT(-81%),這四款APP在2017年年末的月活人數還不到年初的2成。當然,優步是由於和滴滴合並後主動收縮的結果。

  (3)行業維度

  將2017年各月的月活人數TOP200的APP按行業進行分類整理,得到前十大行業的月活分布情況如下表。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  (註:百分比表示該行業總月活數占TOP200總月活數的百分比)

  從表中可以看到6月之前與之後的行業分布發生了比較大的變化(上文已經提及,可能是數據統計方式的變化造成的,此處暫且不展開討論)。其實各個行業的月活排序在各月間的變化並不大,月活占比也是相對穩定的。

  值得關註的變化是,在2012年12月,綜合視頻的月活總數首次超越了即時通訊,一躍成為月活總數最多的行業,而短視頻綜合平臺也在12月首次進入了前十行業,短視頻綜合平臺在2017年年末也許是“小荷才露尖尖角”,相信在2018年會成長得愈發燦爛。

  3、TOP 1000

  (1)大盤走勢

  經濟學上有個概念大家應該並不陌生——股票指數,即用市場上一部分股票構成的股票組合的價格變動來反映整個市場的股價變化,比如我們熟知的上證指數、滬深300指數等。

  借用這一概念,我們不妨將整個移動互聯網江湖看成一個股票市場,再把每個月月活TOP1000的APP作為一個組合,以它們的平均月活數來代表整個APP市場用戶基數的走勢,得到“移動互聯網大盤走勢”,見下圖。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  從圖中可以看到,2017年APP月活均值整體呈上升趨勢,除5月、7月、8月、10月略有下降外,其他各月均環比上升,其中6月漲幅較大(上文已說明,此處可能是數據統計方式有所變化造成的)。

  (2)量級分層走勢

  進一步,我們將各月的月活排名第1、30、200、1000名的APP月活人數進行了對比,同時計算了1到30名、31到200名、201到1000名這幾個排名段的月活均值,得到如下表。之所以選擇這幾個排名段,是因為它們大致代表了億級、千萬級、百萬級這三個月活數量級。

分析:2017年移动互联网市场的格局

  (註:漲跌幅是指12月與1月相比,對應的數據項的變化幅度)

  從表中可以看到,月活數排名第1的APP從1月到12月總體呈上升趨勢,第30名、第200名也是如此,不過排名第1000位的月活人數卻在晃晃悠悠卻堅定地下跌。同樣地,我們也看到,1到30名的月活均值、31到200的月活均值也是穩步上漲,但是201到1000名的月活均值卻是徘徊不前甚至是略有降低。

  從中不難得出一個結論:APP的活躍人數正在悄悄地向頭部APP(月活千萬級以上玩家)聚集,“貧富差距”在進一步拉大。尾部的APP(百萬級以及未進入TOP1000的更低量級的玩家)日子越來越不好過了。

  總結

  通過上面對2017年的移動互聯網的月活數據的統計和分析,總結如下:

  移動互聯網江湖格局中,江湖大佬還是BAT,不過順序應該是TAB,百度顯露出頹勢。後起之秀今日頭條有可能成為新的大佬。移動互聯網的活躍用戶正在悄悄地向頭部APP(月活千萬級以上玩家)聚集,“貧富差距”在進一步拉大。(來源:人人都是產品經理 文/創想家 編選:電子商務研究中心)

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